Opvolging (workflow)
- Bescheiden; controle opgevraagde documenten
- Aanvraag nieuwe contracten & diensten
- Controle openstaande polissen
- Mutaties bestaande producten
- Schademeldingen
- Opzegging bestaande producten
- Controle afloopdata producten (rentevastperiode, einddatum verzekering)
- Beheer lopende adviezen
- Advies acties
- Provisie controle
- Mailing beheer (telemarketing)
Agendering
- Persoonlijke Dag-, week-, en maand agenda
- Team agenda
- ToDo systeem gekoppeld aan dossiers, personen en bedrijven
- Notities en notificatie systeem
|
|
Communicatie
Digitaal Dossier
- Opvragen bescheiden (documenten)
- Opslag en beheer gescande documenten
Management Informatie Systeem (MIS)
- Overzicht alle lopende producten
- Passeringen (keurmerk eis)
- Rapportage op dossier niveau
- Rapportage op product niveau
- Rapportage op persoonsniveau
- Exporteren naar Excel
- Mailingen aanmaken op basis van rapportages
- Provisie rapportage
|
|
Advies
- Inventarisatie volledige situatie klant
- Advisering via advies thema’s
- Vastleggen casus
- Klantprofielen
- Tijdregistratie
- Koppeling met Hypobox en NWP
- Export HDN bericht
- Volledige adviessamenvatting
- Aansturen mid-office voor aanvraag van alle producten en diensten
Zoeken
- Navigatie toont in real time en per letter die u ingeeft de gevonden personen, dossiers, bedrijven
- Kenteken
- Productnummer
- Traditionele zoekmethodiek
|
|
 |
